Как загрузить список контрагентов в сервис Доки для массовой отправки приглашений?
Для того чтобы настроить электронный документооборот с контрагентами в новом сервисе, необходимо отправить им приглашение. Если контрагентов много, вы можете выгрузить список контрагентов из текущего сервиса и загрузить его в Доки для массовой отправки приглашений.
В инструкции показываем, как загрузить список контрагентов из Контур.Диадок и отправить им массово приглашение в сервисе Доки.
Как выгрузить контрагентов из сервиса Контур.Диадок, показываем в инструкции.
Для загрузки списка контрагентов в Доки перейдите в раздел «Контрагенты» – «Мои контрагенты» и нажмите кнопку «Добавить контрагента».
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Рис. 1. Раздел «Контрагенты»
Нажмите кнопку «Загрузить список», выберите ранее подготовленный файл с контрагентами в формате XLSX и нажмите кнопку «Открыть».
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Рис. 2. Кнопка «Загрузить список»
Добавляемые организации отобразятся в списке. Нажмите кнопку «Отправить приглашение», и приглашение к электронному документообороту будет отправлено каждому контрагенту из списка.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Рис. 3. Кнопка «Отправить приглашение»
На вкладке «Исходящие» отображаются отправленные вами приглашения контрагентам.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Рис. 4. Вкладка «Исходящие»
После того как контрагент примет приглашение, он попадет в раздел «Мои контрагенты».
